Москва. 9 ноября. — Ценовой диапазон в рамках IPO «СПБ Биржи» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») определен на уровне около $10,5-11,4 за акцию, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Это соответствует рыночной капитализации компании в размере $1,2-1,3 млрд.
По словам собеседника агентства, биржа ожидает, что книга будет переподписана на этом уровне, в случае большого спроса компания может повысить коридор.
«СПБ Биржа» 18 октября официально объявила о планах IPO: до конца текущего года планируется размещение на собственной площадке, а в первом полугодии 2022 года планируется подать заявку в SEC для листинга на американской площадке. Биржа планирует использовать привлеченные в ходе IPO в России средства для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» (СПБ Банк) и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (СПБ Клиринг).
Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что «СПБ Биржа» планирует в ноябре провести IPO на своей площадке, а получить листинг на Nasdaq в апреле 2022 года. Тогда же источники отмечали, что биржа в ходе российской сделки планировала разместить около 10% от уставного капитала и привлечь $150 млн. Предполагалось, что листинг в США принесет бирже еще $300 млн.
«СПБ Биржа» — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. «СПБ Биржа» работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В обращении на организованных торгах «СПБ Биржи» находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
Основным акционером биржи, по последним официальным данным, является НП РТС (14%). «Фридом финанс» принадлежит 12,8%, ВТБ — 10,8%, Совкомбанку — 10%, группе «Тинькофф» — 5%, ООО «Воронежский ФИЦ» (владеет Елена Перова, ранее — Анатолий Гавриленко) — 3,6%, структурам «Атона» — 3,5%, «БКС Мир Инвестиций» — 2,5%. Сергей Ентц владеет через ЗПИФ «Москва» 2,1% в бирже. Также долями в компании владеет менеджмент биржи и члены совета директоров.
firstplatoon