Москва. 14 июля. — Космический стартап Momentus, основанный россиянином Михаилом Кокоричем, а также специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC) Stable Road Acquisition Company, планирующая слияние с Momentus, оштрафованы Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Как говорится в сообщении SEC, компании вводили в заблуждение инвесторов, предоставляя им недостоверную информацию относительно технологий Momentus, а также рисков того, что связь компании с Кокоричем может вызвать у регуляторов вопросы, касающиеся угроз для национальной безопасности.
Кроме того, оштрафованы CEO Stable Road Брайан Кэбот, основатель SPAC – SRC-NI Holdings, а также сам Кокорич. Общая сумма штрафов составит более $8 млн.
Momentus и Stable Road объявили о планируемом слиянии в рамках сделки объемом $1,2 млрд в октябре прошлого года. Их объединение должно привести к созданию первой публично торгуемой компании в сфере космической инфраструктуры.
Позднее Momentus сообщила, что в январе текущего года получила от SEC запрос на предоставление документов, касающихся планируемой сделки.
SEC установила, что Кокорич и Momentus сообщали иностранным инвесторам об «успешном тестировании» технологии компании в космосе, хотя на самом деле единственное проведенное ею испытание «не достигло ключевых показателей миссии и не продемонстрировало коммерческой жизнеспособности технологии».
Что не так со SPAC
Как Momentus, так и Stable Road представили инвесторам недостоверную оценку риска того, что бизнес компании может вызвать у американских регуляторов вопросы с точки зрения национальной безопасности, отмечают в SEC.
Кроме того, регулятор заявил, что SPAC не провела надлежащей due diligence Momentus, что была обязано сделать.
«Если одна сторона врет, это не освобождает вторую сторону от проведения due diligence», — заявил глава SEC Гэри Генслер, процитированный в сообщении. Это редкий случай в практике комиссии, когда штрафные санкции в отношении эмитента комментирует лично глава SEC.
SEC воспользовалась этой возможностью, чтобы подчеркнуть свое осторожное отношение к SPAC-компаниям, сделки с участием которых захлестнули фондовый рынок в 2020-2021 гг. и стали реальной альтернативой классических IPO.
«Этот случай иллюстрирует риски, присущие сделкам со SPAC, поскольку те, кто хочет хорошо заработать на подобных слияниях, может не провести надлежащей проверки цели для слияния и ввести инвесторов в заблуждение», — отметил Генслер.
SEC подала иск в суд против Кокорича персонально, обвинив его в мошенничестве.
«Кокорич, экс-CEO Momentus, занимался мошенничеством, предоставляя недостоверные данные о жизнеспособности технологий компании, а также своего статуса, способного нести риски для национальной безопасности», — отмечают в SEC.
Несмотря на штрафы SEC, Momentus и Stable Road по-прежнему имеют возможность завершить слияние, пишет газета Financial Times.
Вышли из ракеты
Со-основателями стартапа Кокорича были первый зампред Сбербанка Лев Хасис и его супруга Ольга Хасис через компанию Brainyspace LLC. В разделе проспекта, посвященном потенциальным рискам, Momentus напоминала, что Сбербанк находится под секторальными санкциями США, поэтому аффилированность Хасиса с кредитной организацией может усложнить согласование американскими властями сделок по привлечению компанией инвестиций.
Месяц назад, 8 июня, Momentus подписала со своими основателями и с американским правительством в лице министерств обороны и финансов «Соглашение о национальной безопасности», говорится в материалах компании. По этому соглашению Nortrone Finance Кокорича и Brainyspace LLC Льва и Ольги Хасис продают все свои доли в Momentus самой компании. Сумма этой сделки – $50 млн, выплаты привязаны к привлечению Momentus средств на рынке.
В иске к Кокоричу и тексте решения комиссии по этому делу, опубликованных SEC на своем сайте, нет претензий к Хасису и каких-либо его упоминаний.
firstplatoon